周大福创建（00659）发布公告，提议同步购回于2025年到期的7.80亿港元4.00%可换股债券。于2025年7月10日，独家走动承办东谈主与公司坚毅走动承办东谈主条约，据此，独家走动承办东谈主已就提议同步购回获委任以（其中包括）协助公司向现存可换股债券的合手有东谈主辘集可能知足出售其现存可换股债券予公司的意向。

　　领受邀请提呈出售其现存可换股债券的现存可换股债券的合阅历债券合手有东谈主将合阅历收取购回价，合共荒谬于凭据同步购回提呈以供购回的现存可换股债券本金总和的100%及现存可换股债券的应计但未付利息。

　　于本公告日历，公司已透过独家走动承办东谈主收到合阅历债券合手有东谈主向公司出售本金总和约为5.66亿港元的现存可换股债券的承诺，且现存可换股债券的余下未偿还本金总和约为7400万港元。

　　提议刊行于2027年到期的8.50亿港元2.80%可换股债券。于2025年7月10日，公司与联席账簿处理东谈主已坚毅认购条约，据此，凭据认购条约的条目及条件，联席账簿处理东谈主已有条件及个别（而非共同或共同及个别）高兴认购或促使认购及支付公司将予刊行本金总和8.50亿港元的债券。债券的刊行价将为债券本金总和的100%，而各债券的面值将为2，000，000港元尽头竣工倍数。

　　按照运行换股价每股股份7.67港元计较及假定债券按运行换股价所有这个词换取，则债券将最多可换取为1.108亿股新股份，荒谬于经所有这个词换取债券而配发及刊行新股份扩大后公司已刊行股本的约2.686%。

　　公司以为，刊行债券为使得公司收复至上市规则项下章程的公众合手股量的符合举措。此外，刊行债券可带来其他裨益：以较低的融资成本为公司提供特殊资金以用作同步购回的资金，余额则用作一般企业用途；不会对现存鼓励的股权产生即时摊薄影响；及倘若债券换取为新股份，将增强公司的成本基础，并故意于公司的永远发展。

　　所得款项净额将为约8.43亿港元。公司拟将刊行债券的所得款项净额作以下用途：约5.71亿港元用作同步购回的资金及余额用作集团的一般企业用途。

连累剪辑：卢昱君